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福彩3d中奖规则:矿机爆发拉动晶圆代工 封测厂受益

作者:时间:2018-06-19来源:华强电子网 收藏
编者按:大陆挖矿芯片带动了全球半导体整个产业链的参与,IC设计服务、晶圆代工、封测、存储以及相关元器件皆对矿机的订单充满了兴奋。

福彩3d图谜总汇 www.bupg.com.cn   “中兴被禁售”事件让中国半导体看到了自身的不足,但是比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技三家挖矿机公司的崛起为国产芯片扬了威。2017年,比特大陆芯片销售额仅次于华为海思,成为中国第二大IC设计公司!今年5月15日,嘉楠耘智在港交所递交招股书,市值预估超过1000亿元!三家公司不仅实现了自身原始资本的积累,更对上游代工和产业以及周边元器件产生了强势的带动。

本文引用地址://www.bupg.com.cn/article/201806/381783.htm


矿机爆发拉动晶圆代工,封测厂受益


  中国半导体发展积贫积弱已久,“弯道超车”在很多情况下难逃“自嗨”之嫌,但比特币挖矿机的出现,让中国半导体走在了世界前列。记者走访华强北赛格看到,每天有成千上万台矿机从华强北发往世界各地。比特大陆、嘉楠耘智和亿邦科技囊括了全球90%以上的矿机市场份额。

  据统计,2017年,比特大陆生产的蚂蚁矿机交付量为94.01万台,市场份额为66.6%,排名第一;嘉楠耘智交付了29.45万台矿机,按交付量计的市场份额(比特币矿机)为20.9%,全球排名第二;其余仅12.5%的市场份额被亿邦科技及其他厂商占据。

  尽管比特币和挖矿机被炒得人尽皆知,但它并不是一个容易理解的概念。所谓比特币挖矿,就是利用芯片的计算能力,在比特币全球网络的区块中不断进行“哈希碰撞”,只要比竞争对手更快求解,就能赢得在公开账簿上的记账权,获得系统奖励的数字货币。这一不断重复的枯燥过程,被业内形象地称作“挖矿”。

  比特币挖矿经历了以下四个阶段:CPU挖矿、GPU挖矿、ASIC专业矿机挖矿、矿池挖矿。2009年1月3日,中本聪用电脑CPU挖出了第一批比特币;2010年9月18日,第一个显卡挖矿软件发布(一张显卡相当于几十个CPU);2013年,有人开始发明基于挖矿芯片(ASIC)的专业挖矿设备,即矿机;而现在,矿工将自己的矿机集中起来,形成了矿场和矿池。

  事实上,比特币等虚拟货币爆发,不仅矿机生产厂商收获颇丰,上游代工和封装测试企业同样受惠不小。目前,比特大陆、嘉楠耘智都是台积电、日月光、长电科技、天水华天、微富通电等厂商的重要客户,这些客户2017年很大比例的营收增长均来自这两家挖矿机厂商。同时,2017年爆发的元器件缺货潮,在挖矿机的热销下也可能会延续下去。

  首先,在代工环节,仅台积电一家就赚得盆满钵满。比特大陆的“蚂蚁矿”机、嘉楠耘智的“阿瓦隆”和亿邦科技的“翼比特”采用的ASIC芯片均由台积电代工。以比特大陆主流的蚂蚁S9为例,其消耗了189颗台积电16nmFinFET制程制造的BM1387。而随着算力需求的不断升级,需要的矿机数量会越来越大,同时矿机搭载的芯片数量也要求越来越多。这将给芯片制造商和厂商带来庞大的收益。

  根据台积电最新的季度财报显示,加密货币采矿相关业务每季度收入在3.75亿美元左右,占集团销售额的5.1%。随着加密货币的价格不断升值,这个业务板块将在今年Q1增长至10%左右。对台积电来说,iPhone X减单的影响已是“小菜一碟”,持续的挖矿热潮将彻底拯救其2018年的营收?;?。

  “挖矿对台积电带来的贡献,使台积电成为全球晶圆代工厂商的最大赢家,不过三星也开始秘密约会矿机厂商,直接叫板台积电?!庇惺芊谜弑?,三星早已与中国一家比特币挖矿硬件公司签约,挖矿芯片将成为其最新的获利来源。更国外媒体透露,三星已与俄罗斯比特币挖矿业者Baikal签约供应14纳米ASIC芯片,量产时间为今年1月??杉?,挖矿机市场爆发出来的巨大商机,已经俘获了三星等优质厂商的芳心。

  “未来,台积电和三星仍将大大受益于矿机制程的演进,”海通证券陈平预计,在比特币价格相对稳定的假设下,2018年全网算力平均季环比增速在40%-70%。另外,参考过往ASIC芯片的制程升级间隔,2019年会出现10nm制程的ASIC矿机芯片,而这将带来挖矿机成本上的变动?;谎灾?,挖矿机成本支出将更大,而台积电和三星仍会是真正的受益者。

  虽然挖矿机芯片需求量的爆发,让晶圆代工企业“喜上眉梢”。不过,目前挖矿机芯片仍面临很多挑战。一是,比特币越来越少,矿工越来越多,算力的升级频率越来越快;二是ASIC随电力等成本的不断提升,对矿机功耗的要求越来越高。

  有小道消息称,台积电12nm产能已经被比特大陆占满了。更有消息传出,比特大陆近期考虑从原本采用台积电12nm先进制程推升至7nm。不管消息是否属实,都可以看出矿机ASIC芯片对“算力升级、功耗降低”的迫切性,如果比特大陆要求在明年提供7nm芯片,台积电和三星将面临不小的压力。

  其次来看封装和测试环节,日月光、天水华天、长电科技与通富微电等巨头均获益不小。据海通证券的数据显示,2017年全年矿机芯片封测市场总量在9亿元到11亿元之间,2018年这一数字或将暴增至36.3-99.8亿元之间。记者也从供应链获得消息,今年大陆封测业从比特大陆一家公司中获得的营收将达到30亿元人民币,嘉楠耘智的采购信息也显示芯片封测支出约为晶圆加工支出的11%。

  华天科技向记者透露,华天科技2018年2月矿机芯片产量约为6000万颗/月,如果按照矿机芯片单颗封装费1.6元计算,其2018年芯片封测业务营收估计将超过10亿元人民币。

  台湾力成也在年初的发布会上披露,已经有客户主动找上门,且有2个挖矿机客户为其贡献了4-5亿元新台币的营收。在封测机台方面,日本的半导体制造设备生产商Ulvac Inc.和爱德万测试等公司也可能从比特币上涨中获利。除此,为比特大陆供应基板的珠海越亚和台湾恒劲都将受惠不小。

  除了晶圆代工和封测“大佬”的受益之外,在设计服务方面,因比特币挖矿公司会将部分ASIC设计流程外包给其他公司完成,这些公司也将受益。目前,受益于比特大陆ASIC芯片需求的增长,台湾创意和世芯两家公司的股票已经飙升了180%以上。除专有的IC外,矿机所使用的元件包括PCB、其他电子元件如存储、风扇及铝壳等元件也需要大批量采购,相关企业也是比特币火爆的最直接的受益者。

  近日,有爆料消息称,为解决DRAM产能供应,比特大陆已经与台湾力晶集团策略结盟,约定自7月份起,每月由力晶提供1万片产能(由爱普代工),以供应比特大陆挖矿机和未来要发展AI设备的需求。众所周知,存储器是发展AI关键零组件,在2017年爆发的缺货潮中,DRAM是其中最缺的元器件之一,比特大陆此举可谓抓住了先机。

  尽管矿机厂商给上游半导体贡献了不小的业绩,但是记者发现,矿机厂商在供应商面前并不强势。嘉楠耘智招股书显示,台积电虽是嘉楠耘智唯一的代工合作伙伴,但并无台积电的产能保证,公司与台积电未签订长期合同,而是以采购单形式获取供应品,并预付采购金额?;谎灾?,台积电一旦做出产能上的调整,这些矿机厂商可能得不到任何供应上的保障。

  总而言之,大陆挖矿芯片带动了全球半导体整个产业链的参与,IC设计服务、晶圆代工、封测、存储以及相关元器件皆对矿机的订单充满了兴奋。预计2018年,上游半导体厂商仍将受益于这些矿机厂商的疯狂崛起。不过,记者认为,这些受益将是在政策监管还没有对比特币严格执行禁令之前。众所周知,目前比特币还有很多监管上的空缺,矿机厂商、代理商和矿工们都面临不可预期的发展前景,如何安放这些“甜蜜的烦恼”,仍是这些矿机厂商必须攻克的难题。



关键词: 晶圆 封测

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